船舶、鐵路設(shè)備領(lǐng)跑,自動化、制冷設(shè)備板塊漲幅居前。工信部發(fā)布《船舶行業(yè)規(guī)范條件》,對生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備和計量檢測、建造技術(shù)能力、技術(shù)創(chuàng)新、質(zhì)量保證體系、節(jié)能環(huán)保等多方面提出了明確的要求,船舶行業(yè)整合預(yù)期強化,船舶板塊本周領(lǐng)跑機械板塊;鐵路總公司啟動二次招標,鐵路設(shè)備公司業(yè)績增長確定,鐵路板塊漲幅居前;符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向自動化行業(yè)漲幅領(lǐng)先,冷鏈物流新一輪投資啟動,制冷設(shè)備板塊也有不錯表現(xiàn)。
    后續(xù)焦點。農(nóng)村土改信號釋放,農(nóng)機迎來歷史機遇。三中全會公報明確提出“建立城鄉(xiāng)統(tǒng)一的建設(shè)用地市場”,“讓廣大農(nóng)民平等參與現(xiàn)代化進程、共同分享現(xiàn)代化成果”,“要加快構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系,賦予農(nóng)民更多財產(chǎn)權(quán)利,推進城鄉(xiāng)要素平等交換和公共資源均衡配置,完善城鎮(zhèn)化健康發(fā)展體制機制”。我們認為,公報釋放農(nóng)業(yè)改革信號,土改、戶籍制度細則有望后續(xù)出臺;土改政策將提高土地流轉(zhuǎn)效率, 農(nóng)業(yè)規(guī)模化有望加速;戶籍制度改革將逐步打開農(nóng)業(yè)人口城鎮(zhèn)化渠道,配合推進土地流轉(zhuǎn);農(nóng)業(yè)規(guī)模化大潮日趨臨近,農(nóng)業(yè)機械行業(yè)迎來歷史機遇。